LE METIER de CGPI TEL : 06 03 06 06 45
dnoblot@groupe-equance.com

PRÉSENTATION

Des professionnels libéraux pour votre patrimoine
Des indépendants objectifs et spécialistes du conseil et de la mise garde
Faites la différence avec des professionnels certifiés AMF

Généraliste du patrimoine, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant -CGPI-conseille et propose à leurs clients, les stratégies d'investissement ou les produits les mieux adaptés, dans le cadre d’une réelle Gestion privée.

Il leur offre un service à haute valeur ajoutée permettant l'optimisation de leur patrimoine, sa création ou sa restructuration.
Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, le conseil en gestion de patrimoine indépendant a la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

Concrètement, notre expertise s'exerce dans plusieurs domaines :
• Conseils en stratégie et organisation patrimoniale
• Assurance vie, assurance capital décès, prévoyance, retraite
• Valeurs mobilières et marché financier
• Immobilier d’investissement, financement
• Opérations de défiscalisation
• Produits de retraites, compléments de revenus
• Conseils en Droit Civil
• Autres montages d’Ingénierie financière, fiscale et patrimoniale

Nos interventions peuvent être rémunérées :
* Classiquement par une simple rémunération liée aux investissements.
*Ou sous la forme d'honoraires, dont les modalités sont précisées par une
lettre de mission, préalablement acceptée par le client.

En bref :
*Plus de 20 ans d’expérience
*Actuellement présent dans 43 pays
*Leader incontesté du conseil patrimonial pour les français résidents et non résidents

Vos besoins, vos objectifs :

• Préparer la retraite
• Protéger sa famille
• Payer moins d’impôts
• Se créer des revenus complémentaires
• Préparer l’avenir
• Se constituer un patrimoine
• Bénéficier d’un conseil en Droit civil

Liens vidéos : http://www.youtube.com/watch?v=3lkoot7LAq0

SUR RENDEZ-VOUS
Chez vous ou au sein du cabinet

ARCHITECTE DE VOTRE PATRIMOINE, NOTRE EXPERTISE VOUS ACCOMPAGNE SUR LE LONG TERME
OU QUE VOUS SOYEZ

RENSEIGNEMENTS : 06 03 06 06 45
dnoblot@groupe-equance.com
9H-20H du lundi au samedi.

Cartes et agréments professionnels

*Garantie financière

*Responsabilité civile

*Conseiller en investissement financier (AMF)

*Démarchage bancaire et financier

*Mandataire d’intermédiaire d’assurance ORIAS

*Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce